El viejo emperador de Sharpast ha muerto y su ambicioso hijo planea conquistar el último reino libre de Veranion y, a su vez, hacerse con cinco armas de gran poder, las Cinco Espadas, que fueron ocultadas para evitar una catástrofe de grandes dimensiones. La guerra entre el imperio y los últimos reinos libres está apunto de comenzar.

Los magos de Oncrust, ante la política agresiva del Imperio, se reúnen en un concilio para debatir cómo parar la amenaza que se cierne desde el este y, al mismo tiempo, evitar que las Cinco Espadas acaben en manos de Sharpast. 

Los Reinos de occidente observan indecisos cómo el Imperio se prepara para la guerra y deberán decidir si intervienen o no en el conflicto. Mientras tanto, un pequeño grupo de guerreros acuden en auxilio del último reino libre, con la esperanza de detener a Sharpast antes de que sea demasiado tarde.